Kunduppföljning CRM och projektstyrning i Mamut

Kontakt

Komplett kontaktregister med obegränsad plats för information om kunder och leverantörer. All information och alla nyckeltal om kunder, leverantörer, partners och prospekt är tillgängliga genom en tangenttryckning. Alla händelser, transaktioner och ekonomisk uppföljning gällande kontakten registreras på kontaktkortet. Egendefinierade fält och intelligenta noteringsfält. Obegränsat antal adresser och kontaktpersoner. Med egna funktionsknappar går det snabbt att till exempel planera möten, skicka e-post eller skriva offert/order/brev till kontakten. Fullt stöd för Tapi ger möjlighet att ringa direkt från kontakt- och projektkort.

Uppföljning av kontaktpersoner

Komplett register över kontaktpersoner med all information och nyckeltal om kontaktpersonerna. Alla händelser, transaktioner och all ekonomisk uppföljning gällande kontaktpersonen registreras på ett eget kontaktpersonkort som är kopplat till företaget. Där finns möjlighet till egendefinierade fält och intelligenta anteckningsfält samt ett obegränsat antal adresser och kontaktpersoner. Med hjälp av egna funktionsknappar går det snabbt att t.ex. planera möten, skicka e-post eller skriva offerter/order/brev till kontaktpersonen.

Aktiviteter/kalender

Registrering av alla sorts aktiviteter som t.ex. uppföljning av offerter eller kundmöten. Möjlighet till gruppaktiviteter. Du kan snabbt ta fram detaljerade användaranpassade listor över aktiviteter som gör tidsplaneringen enkel. Du kan även använda en dagsplan. Alla aktiviteter kan kopplas till kontakter/resurser och utgående/inkommande e-post sparas automatiskt på kontaktkortet. Det finns möjlighet att redigera andra användares aktiviteter, t.ex. om det tillkommer ny information som andra har användning av vid vidare uppföljning. Fullständig integration med bl.a. projekt-, offert-, order- och dokumentmodulerna och tvåvägsintegration med Microsoft Outlook för tidsstyrning med aktiviteter. Med den grafiska kalendern får du bättre översikt över vad som ska göras varje dag, vecka och månad. Den gemensamma kalendern ger samtidig tillgång till och visning av resurser/anställdas tidsbruk.

Dokument

Stort urval av professionella dokumentmallar, men du kan också skapa dina egna (gäller även e-mail). Full integration med Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) vid användandet av dokument och e-mail. Importera dokument från andra applikationer. Överskådligt dokumentregister garanterar full kontroll över all information. Enkel koppling av dokument till urval av kunder eller prospekt. Skriv enkelt ut adressetiketter.

Kampanj

Egendefinierade fält och en rad möjligheter att utföra effektiv segmentering av din kontaktdatabas med tillbakablick på analys och marknadsaktiviteter. Definiera kundmålgrupper med ett par knapptryckningar och skicka ut effektiva DM-kampanjer (Direct Marketing) till det definierade urvalet. Koppla dokument och skicka e-post till ett urval kontakter.

Sök/Urval

Den avancerade sök- och urvalsmodulen säkerställer att du jobbar så effektivt som möjligt med stora mängder kontaktdata. Dynamiska och statiska urval/sökmöjligheter säkerställer målmedvetet arbete och att du använder mänskliga/ekonomiska resurser på optimalt sätt. Travel CRM Ta med databasen när du reser eller befinner dig på resande fot utan att behöva vara uppkopplad mot företagets centrala databas. Travel CRM är en lösning som ger användaren möjlighet att ta med viktig information "ut på fältet" och arbeta externt. Det finns sedan möjlighet att synkronisera all information när man är tillbaka på kontoret igen.

​

Säljstöd i Mamut

Offert

Skicka snabbt och enkelt offerter till dina kunder med brev, e-post eller fax. Välj mellan medföljande offertmallar eller definiera dina egna. Effektiv administration, till exempel vid ändring av betalningsvillkor och priser. Översiktliga listor med utskrift av aktuella erbjudanden. Kopiering av offerter förenklar processen. Möjlighet att upprätta gruppofferter samt repeterande offerter där du kan ange hur ofta de ska skickas. Avancerad försäljnings- och offertstatistik med förväntad försäljning, datum för avslut med mera. Se detaljerade visningar på varulinjenivå, till exempel TB/TG och avdelning/projekt. Full översikt och egen rapport för ’minskad försäljning’, koppling mot Word för utformning av professionella erbjudanden med mera.

Order/faktura

Full order- och fakturafunktion garanterar kontroll över alla led i försäljningsprocessen. Orderregistret är uppdelat i logiska orderstatusnivåer – till exempel obehandlade, repeterande, fakturerade, dellevererade, annullerade och krediterade order. Enkel kopiering av order. Fakturaregistret är intelligent kopplat till orderregistret; faktura upprättas automatiskt när en order överförs. Faktura kan genereras för ett urval av kunder eller projekt och du kan använda samlingsfaktura, delfaktura etcetera. Möjlighet att koppla faktura mot projekt/avdelning. Avancerad orderbehandling och fakturering integrerad med logistik och bokföringsfunktioner, bland annat koppling mot full reskontra och ökad rapportering. Säljkonto på produktnivå, upprättande av kreditnota, fast text på packsedel/plocklista/fraktsedel, automatisk OCR-generering, fullständigt stöd för euro och flera andra valutaenheter med mera.

Huvudkontorhantering

Möjlighet att knyta kontakter mot huvudkontor/huvudkontoravtal för korrekt uppföljning och rapportering. Utskrift av kedjefaktura och rapporter/analyser baserade på huvudkontorstransaktioner.

Rabattregister

Upprätta och redigera rabatter för kombinationer av kunder, kundgrupper, produkter och/eller produktgrupper. Skräddarsy dina rabatter med funktioner som periodbaserade priser/erbjudanden. Upprätta rabattmatriser och ha flera kampanjpriser per produkt. Fullt stöd för mängdrabatter.

Produktstyrning

Koppling mot lagerhantering och prisinformation säkerställer att alla som arbetar med produkter har full kontroll över alla processer. Import av produkter och prislistor från leverantör. Informativt produktkort med möjlighet till användning av till exempel bilder och försäljningsinformation. Skicka e-post med all produktinformation till en kontakt med hjälp av en tangenttryckning. Stödjer EAN-Kod, leverantörens produktnummer, produktgrupper, avdelningshantering, automatiserade prisjusteringar genom den avancerade prisomräknaren med mera. Egna noteringsfält för bland annat teknisk information, försäljningsinformation, produkt- och användarsupport. Stödjer FIFO/LIFO. Du kan använda flera produktnamn och – beskrivningar per produkt anpassat efter kundens/leverantörens språk.

Enhetshantering

Med hjälp av enhetshanteringens funktionalitet kan du arbeta med olika produktenheter i inköp och försäljningsorder. Systemet stödjer därmed också omräkning av enheter.

Försäljningsbudget

Med hjälp av försäljningsbudget kan du planera medarbetares försäljningsmål, projekt, företagets försäljningsmål i stort och så vidare. Flerdimensionerad budget ger utrymme för avvikelseberäkning. De detaljerade försäljningsbudgetrapporterna ger dig all nyckelinformation. Använd dig av ”drilldown” på budget- och reella tal.

Försäljningsreservationer

Möjlighet till reservation av lagervaror enligt vissa försäljningsorder, så att du har full kontroll över när kunderna kan få sina varor.